网贷关停并转压力增大 整改调整趋势愈加明显
10家A股上市农商行三季报已全部出炉。
从营收看，2024年前三季度，10家A股上市农商行中，有9家营收同比实现正增长，1家出现负增长；平均增速2.15%，较上年同期的1.83%上升0.32个百分点。
从归母净利润看，2024年前三季度，10家A股上市农商行同比全部实现正增长，平均增速4.88%，较上年同期的12.45%下降7.57个百分点。
分区域看，浙江、江苏地区A股上市农商行营收、净利增幅靠前，沪农商行、渝农商行营收、净利总额靠前。
营收增速总体上升，渝农商行同比增速为负
澎湃新闻据Wind数据计算，2024年前三季度，共有9家A股上市农商行营收同比实现正增长，1家出现负增长；平均增速2.15%，较上年同期的1.83%上升0.32个百分点。
瑞丰银行、常熟银行营收增速领跑，且大幅领先其他A股上市农商行。2024年前三季度，瑞丰银行实现营业收入33.22亿元，同比增长14.67%，常熟银行实现营业收入83.7亿元，同比增长11.3%。其余A股上市农商行前三季度营收增速均未超过5%。渝农商行是今年前三季度唯一营收增速为负的A股上市农商行，营收同比下降1.76%。
从营收总额看，沪农商行、渝农商行领跑A股上市农商行，前三季度分别实现营业收入204.84亿元、215.14亿元，其余A股上市农商行今年前三季度营收均未超过100亿元，其中江阴银行、苏农银行、瑞丰银行、紫金银行、无锡银行、张家港行营收均分布在30亿元-40亿元间。
A股上市农商行2024年前三季度营业收入 数据来源：Wind
净利增速总体放缓，过半银行净利不超20亿元
澎湃新闻据Wind数据计算，2024年前三季度，10家A股上市农商行归母净利润同比全部实现正增长，平均增速4.88%，较上年同期的12.45%下降7.57个百分点。
常熟银行、瑞丰银行、苏农银行增速领跑，前三季度分别实现归母净利润29.76亿元、14.42亿元、16.27亿元，同比分别增长18.17%、14.57%、12.18%。沪农商行、紫金银行前三季度增速未超1%，分别为0.81%、0.16%。
从净利总额看，渝农商行、沪农商行前三季度归母净利润总额超过100亿元，分别为103.08亿元、104.85亿元，其余A股上市农商行前三季度归母净利润均未超过40亿元，其中无锡银行、苏农银行、张家港行、瑞丰银行、紫金银行、江阴银行归母净利润总额未超过20亿元。
A股上市农商行2024年前三季度归母净利润 数据来源：Wind
资产规模增速总体放缓，2家银行规模超万亿元
从资产规模看，截至2024年9月末，A股上市农商行资产规模总体较上年末增长5.56%，较上年同期的8.36%下降2.8个百分点。
渝农商行、沪农商行资产规模突破一万亿元，分别为15174.67亿元、14766.89亿元。其余A股上市农商行资产规模均低于5000亿元，其中紫金银行、无锡银行、张家港行、瑞丰银行、苏农银行、江阴银行资产规模低于3000亿元，分别为2709.62亿元、2530.87亿元、2158.65亿元、2113亿元、2100.62亿元、1866.26亿元。
截至2024年9月末，A股上市农商行资产规模 数据来源：Wind
7家A股农商行不良率低于1%
从资产质量看，截至2024年9月末，有7家A股上市农商行不良贷款率低于1%。其中，常熟银行、无锡银行不良贷款率低于0.8%，分别为0.77%、0.78%，江阴银行、苏农银行、张家港行、瑞丰银行、沪农商行不良贷款率均处于0.9%-1%之间。
截至2024年9月末，A股上市农商行资产质量 数据来源：Wind
与之对应，上述银行拨备覆盖率均维持在较优水平。常熟银行拨备覆盖率超过500%，为528.4%，无锡银行、江阴银行、苏农银行、张家港行拨备覆盖率均超400%，分别为499.28%、452.16%、429.56%、410.6%、不过，瑞丰银行拨备覆盖率为329.96%，低于沪农商行（不良贷款率0.97%）和渝农商行（不良贷款率1.17%）。
